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最被看好的十大港股:汇丰维持阿里目标价285港

中金公司颁发钻研申报称,阿里康健(00241)新零售型营业增长超预期,自营营业收入达34.35亿元,增长114.6%,公司成长线上零售的同时也积极结构线下零售,大年夜力整合手淘、支付宝、钉钉、口碑为主的四大年夜流量进口,新增用户持续推动公司新零售板块快速增长。此外该行表示,公司借助流量上风与技巧上风,赓续拉近与上游品牌工业的深度相助,有利于更好的掘客和引发新的破费需求,进一步为公司成长空间扩容。

该行称,分手上调公司2020/2021财年收入猜测19%/19%至96.1亿元人夷易近币/162.8亿元人夷易近币,同比分手增长88.6%/69.4%。上调公司2020/2021财年归母净利润猜测137%/15%至0.4亿元人夷易近币/0.9亿元人夷易近币,2021财年同比增长109%。保持“跑赢行业”评级,上调目标价8%至10.9港元,对该当前收盘价有32.3%上涨空间。

汇丰:保持阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价285港元

汇丰宣布申报称,阿里巴巴(09988)在港上市后,除了是今年最高集资额的新股外,更紧张的信息是通俗股和美国预托股份之间的完全可替代性可能会慢慢将定价权从美国带到喷鼻港,或有助吸引更多中概股来港上市,该行预计,对港交所(00388)的初步影响有限,但长远而言应会增长。

该行弥补,对付市传美国将禁止采纳可变利益实体架构(VIE)之内地公司上市的不明确身分下,有时机吸引该等公司转移至透过第二上市来港挂牌,从而令港交所沾恩,更信托有名科技公司的上市不仅会孕育发生可不雅的现金买卖营业收入,更可推动衍临盆品买卖营业更为生动。

该行觉得,阿里巴巴的上市,有助提升港交所信心(于十月匀称逐日成交额仅750亿港元),更称港交所短期颠簸身分不变,唯长线前景仍稳健,保持其“买入”评级,目标价为285港元,更多内地科技公司来港第二上市是紧张催化剂。

中金:保持蒙牛乳业(02319)“跑赢行业”评级 目标价35.6港元

中金公司宣布申报称,蒙牛乳业(02319)拟以6亿澳元(31.87 亿港元)收购澳洲垂直一体化乳企Lion-Dairy&Drinks(LDD)100%股份。LDD2017/18年税后净利分手为4830/4580万澳元。保持其盈利猜测和35.6港币目标价不变,对应28 倍2020年市盈率和20%股价上涨空间,保持“跑赢行业”评级。

该行称,收购将有助于蒙牛扩充外洋产能,低落原奶资源。该行觉得,临盆上的协同效应在于蒙牛可将之前部分高端UH产品(如入口特仑苏贩卖额6亿元阁下)的产能重新西兰转移至LDD,一方面得到此前被第三方代工所赚取的利润,另一方面澳洲原奶价格略低于新西兰(15%阁下价差),资源上风凸显,协同效应的发挥将助力LDD利润率提升,治理层估计可达10%阁下。

该行还称,LDD在澳洲享有较高有名度,其酸奶等产品在东南亚及内地等国际市场也占领必然职位地方,与蒙牛自身原有产品组合整合后,有望形成跨国优质品牌组合。收购外洋有名品牌的同时,蒙牛在东南亚自建临盆基地,在大年夜洋洲获取奶源牧场,与欧美企业开展相助,一系枚举措有效推进公司的外洋成长计谋,也有助于公司千亿收入目标的实现。

大年夜摩:予领展(00823)“与大年夜市同步”评级 目标价91港元

大年夜摩宣布申报称,信托领展(00823)未来30天每基金单位将跑赢偕行,估计发生概率逾80%,予其“与大年夜市同步”评级及目标价91港元。

该行表示,预计领展于今日除息后将会规复回购,估计截至明年3月尾止下半财年将回购4700万个基金单位,并称领展自今年9月尾以来股价已累跌6%,跑输MSCI喷鼻港指数及恒指,领展今朝估值相称猜测2020财年股息回报3.5%,与美国十年期国债债券孳息率有1.7个百分点的差距,较自2017年以来匀称水平扩阔1个标准差。

中金:保持敏华控股(01999)“优于大年夜市”评级 上调目标价至7港元

中金公司宣布申报称,敏华控股盈利能力将持续改良。该行表示,早前把敏华目标价上调17%至7港元,保持“优于大年夜市”投资评级。

该行表示,敏华在2020年中旬,公司有望把80%-90%对美出口营业转移至越南。内销方面,该行称敏华正加速抢占市场占领率,估计2020上半财年公司在内地的市场收入占比首次跨越50%。别的估计内销收入增速将维持在20%以上,内销收入增速、净利率高于外销,能带动利润率提升。

高盛:升中国生物制药(01177)目标价至10港元 保持“中性”评级

高盛颁发钻研申报称,将上调中国生物制药(01177)目标价8.7%,由9.2港元升至10港元,保持“中性”评级。同时上调对其2021年每股盈利猜测6.9%,以反应安罗替尼(anlotinib)及其他新药的强劲贩卖。

该行觉得,因为抗肿瘤药的持续增长势头带动,中国生物制药(01177)第三季贩卖为68亿元人夷易近币,高于该行预期的63亿元人夷易近币。第三季毛利率为80.6%,环比稍微上升,但盈利8.11亿元人夷易近币低于该行预期。中国生物制药集团的收入沾恩于抗肿瘤药强劲增长及潜在推出的新药,但同时受到扩大年夜药品集中采购组织的影响。该集团面对的风险包括未来的招标价格下跌、新产品延迟推出、企业透明度及本钱分配效率下降等。

大年夜和:重申欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价升至21.5港元

大年夜和宣布申报称,将重申欧舒丹(00973)“买入”评级,目标价由19港元升至21.5港元。该行表示,欧舒丹治理层订下2020财年的经营利润率约12%指引,并预期贩卖额可净增长跨越10%,斟酌到Elemis进入新市场可开释其潜力,其实际增长可能更大年夜。

该行觉得,投资者普遍表示对集团的最新贩卖趋势、收购Elemis后的扩大计划以及集团若何持续前进利润率感兴趣。基于欧舒丹品牌组合变更所带来的强劲贩卖,该行将其2020至2022年的每股盈利猜测调高7%至17%,较市场普遍猜测超过跨过约12%至15%。

瑞银:保持广汽集团(02238)“买入”评级 目标价10港元

瑞银颁发申报表示,广汽集团(02238)有10位高层治理职员参加了广州车展并作出治理演讲,展示了一系列主要的新车格式。该行信托,广汽将在拥有最强劲产品线的汽车制造商中脱颖而出,其明年收入增长的能见度也是偕行中最佳。

该行表示,上调对广汽股份目标价,由9.3港元升至10港元,基于明年猜测市盈率8.5倍,保持“买入”评级。别的,该行又稍微上调对集团明年的盈利猜测,以反应其新车格式的供献预期前进。该行估计广汽于2019年至2021年每股盈利猜测各为0.79、1.07及1.31元人夷易近币。

大年夜摩:同程艺龙(00780)评级“增持” 目标价16港元

大年夜摩宣布申报称,因为宏不雅身分及竞争情况影响,同程艺龙(00780)第3季度业绩强劲,目标价16港元,评级“增持”。

该行表示,珍视同程艺龙第3季度业绩的强劲体现、第4季度的前景以及新的增长点,下线城市的结构,及对付宏不雅情况及竞争身分的免疫。该行觉得同程艺龙今朝低位的估值相称于2020年猜测市盈率的12倍,其第三季度收入20.6亿元人夷易近币,同比增长22%,较该行估计超过跨过3%,经调剂溢利4.19亿元人夷易近币,同比增长33%,利润率20.3%,较该行估计超过跨过2%。公司自身平台收入增长加速,3季度同比增长跨越26%,相对第2季度同比增长26%。收入增长主如果由于留宿预订营业收入的带动,同比增长35%至6.94亿元人夷易近币。交通票务营业收入同比增长2%至11.4亿人夷易近币。

高盛:升港铁公司(00066)“买入“评级 目标价54港元

高盛颁发钻研申报指出,跟着喷鼻港局势改良,估计港铁公司(00066)的游客量将很快规复,斟酌到港铁股价已反应短期运营纷乱等问题,是以上调其评级至“买入”,目标价为54港元,即较昨天(26日)收时值43.35港元,仍有上涨约25%的空间。

该行指出,只管对喷鼻港旅游市场前景仍旧审慎,但港铁营业更多满意本地破费,是以较少受到影响,估计公司今年核心收入可增长4%,而物业营业将抵销地铁营业对收入带来的冲击。假设运营从明年头?年月起正常化,估计明年核心收入可增长15%。

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